A Felicidade - A.C. Jobim/V. de Moraes 
Agua de Beber - A.C. Jobim/V. de Moraes
All Blues (instr.) - M. Davis
Baby Baby All the Time - B. Troup 
Batucada - M. Valle/P. Valle
Berimbau - B. Powell/V. de Moraes
Besame Mucho - C. Velasquez 
Call Me - T. Hatch
Chega de Saudade - A.C. Jobim/V. de Moraes 
Christmas Time is Here - V. Guaraldi
Consolacao - B. Powell/V. de Moraes
Corcovado - A.C .Jobim
Dindi (instr.) - A.C. Jobim 
E Luxo So - A. Barroso/L. Peixoto
Edith and the Kingpin - J. Mitchell
Ela E Carioca - A.C. Jobim/V. de Moraes
Eu E O Amor/Lamento - A.C. Jobim/V. de Moraes
Eu E Voce - C. Lyra/V. de Moraes

Flor de Lis - Djavan
Garota de Ipanema - A.C. Jobim/V. de Moraes
If I Ain't Got You (instr.) - A. Keyes
Insensetez - A.C. Jobim/V. de Moraes
Isto Aqui O Que E - A. Barosso
Lenda - CeU 
Like A Lover - D Caymmi/N. Motta
Mais Que Nada - J. Ben Jor
Malomolencia - CeU
Meditation - A.C. Jobim/N. Mendonca
My Funny Valentine - R. Rodgers/L. Hart
More Than This - B. Ferry 
No Regrets - H. Tobias/R. Ingraham
One Note Samba - A.C. Jobim/N. Mendonca
Palhacada - H. Barbosa
So Danco Samba - A.C. Jobim/V. de Moraes 
So Nice - M. Valle/P. Valle 
The Nearness of You - H. Carmichael/N. Washington 
Tin Tin por Tin Tin - H. Barbosa/G. Jaques
Tristeza - A.C. Jobim/N. Mendonca
Unforgetable (Instr.) - I. Gordon
Wave - A.C. Jobim
What A Difference - S. Adams/M. Grever 
You Go To My Head - H. Gillespie/J.F. Coots